# Start biura

> Uruchom biuro nieruchomości w propertly.io od zera: załóż konto organizacji, zaproś agentów, nadaj role, wybierz liczbę użytkowników i zacznij bez migracji.

Źródło: https://propertly.io/dokumentacja/start-biura
Ostatnia aktualizacja: 2026-10-20

Ten przewodnik jest dla biura, które zaczyna pracę w propertly.io z kilkoma agentami – od założenia konta organizacji, przez zaproszenie zespołu i role, po wybór planu. Nie musisz przenosić danych z poprzedniego CRM, żeby zacząć.

### Załóż konto biura

Jedna osoba – zwykle właściciel lub kierownik biura – zakłada konto na [app.propertly.io/sign-up](https://app.propertly.io/sign-up). Podaje nazwę biura, NIP i swoje dane. Ta osoba automatycznie dostaje rolę **Admin** organizacji.

Biuro od razu dostaje 7 dni okresu próbnego ze wszystkimi funkcjami i limitem 10 użytkowników.

> **Uwaga**
>
> Pozostali agenci nie zakładają kont samodzielnie przez stronę rejestracji. Takie konto tworzy osobne biuro, niepołączone z Twoją organizacją, a jego adresu e-mail nie da się później zaprosić. Agenci dołączają wyłącznie przez zaproszenie z kroku 3.

### Uzupełnij profil biura

W **Organizacja → Profil** dodaj logo, nazwę, adres i dane kontaktowe biura. Logo pojawi się m.in. w zaproszeniach wysyłanych do agentów. Jeśli biuro ma kilka lokalizacji, dodaj je w **Organizacja → Oddziały**.

### Zaproś agentów

W **Organizacja → Użytkownicy**, w sekcji **Zaproś nowego użytkownika**, wpisz e-mail agenta, opcjonalnie wybierz oddział i kliknij **Zaproś**. Powtórz dla każdej osoby. [Więcej o zaproszeniach ↓](https://propertly.io/dokumentacja/start-biura#zapraszanie-użytkowników)

### Ustaw role

Każda zaproszona osoba dołącza z rolą **Użytkownik**. Jeśli ktoś ma zarządzać zespołem, zmień mu rolę w kolumnie **Rola** na liście użytkowników. [Role i uprawnienia ↓](https://propertly.io/dokumentacja/start-biura#role-i-uprawnienia)

### Wybierz plan i liczbę użytkowników

Przed końcem okresu próbnego Admin wybiera plan i liczbę kont w **Organizacja → Subskrypcja → Zachowaj dostęp**. [Rozliczenie kont ↓](https://propertly.io/dokumentacja/start-biura#rozliczenie-kont)

## Zapraszanie użytkowników

Zaproszenia wysyła **Admin** lub **Moderator** w **Organizacja → Użytkownicy**.

1. Agent dostaje e-mail **Dołącz do [nazwa biura] w propertly.io!** z przyciskiem **Dołącz do organizacji**.
2. Po kliknięciu otwiera się formularz rejestracji. Agent podaje imię, nazwisko, numer telefonu i hasło – adres e-mail jest już przypisany z zaproszenia.
3. Po kliknięciu **Zarejestruj się** konto jest od razu aktywne, a agent jest zalogowany. Nie musi podawać NIP ani płacić – korzysta z planu biura.

Gdy agent dołączy, osoba zapraszająca dostaje powiadomienie e-mailem.

### Oczekujące zaproszenia

Wysłane, jeszcze nieprzyjęte zaproszenia widać w sekcji **Oczekujące zaproszenia**. Przy każdym możesz:

- **Kopiuj link** – skopiuj link do rejestracji i wyślij go agentowi samodzielnie, np. przez komunikator, jeśli e-mail nie dotarł.
- **Anuluj** – unieważnij zaproszenie. Stary link przestaje działać. Żeby wysłać zaproszenie ponownie, anuluj je i zaproś tę osobę jeszcze raz.

Zaproszenia nie wygasają. Oczekujące zaproszenia zajmują miejsce w limicie użytkowników tak samo jak aktywne konta.

> **Uwaga**
>
> Zaproszenie działa tylko dla adresu e-mail, który nie ma jeszcze konta w propertly.io. Każde konto należy do jednego biura. Jeśli agent założył wcześniej własne konto na ten adres, zaproś go na inny adres (np. firmowy) albo [skontaktuj się z nami](https://propertly.io/kontakt) – pomożemy dołączyć go do biura.

## Role i uprawnienia

W organizacji są cztery role. Najwyższa to **Admin**, najniższa **Użytkownik**.

| Rola | Do czego służy |
| --- | --- |
| **Admin** | Pełny dostęp: subskrypcja i płatności, faktury, uprawnienia ról, a także wszystko, co może Moderator. |
| **Moderator** | Zapraszanie użytkowników, zmiana ról, profil i ustawienia biura, oddziały, integracje portali i znak wodny. Widzi wszystkie oferty i leady biura. |
| **Dyrektor oddziału** | Dezaktywacja użytkowników, przypisywanie do oddziałów, zatwierdzanie ofert i podgląd aktywności. Widzi oferty i leady swojego oddziału. |
| **Użytkownik** | Rola agenta. Pracuje na własnych ofertach, leadach i poszukiwaniach. |

- Rolę zmienia Moderator lub Admin w kolumnie **Rola** na liście użytkowników. Można nadać rolę najwyżej równą swojej i nie można zmienić roli samemu sobie.
- Rola Admin daje pełne uprawnienia, łącznie z płatnościami i zmianą ról innych Adminów – nadawaj ją tylko zaufanym osobom.
- W biurze zawsze musi zostać co najmniej jeden aktywny Admin.

Admin może dopasować, co widzi i edytuje każda rola (własne, oddziału albo wszystkie rekordy), w **Organizacja → Uprawnienia**. Domyślnie wszyscy widzą wszystkich klientów biura i wspólny kalendarz, a Użytkownik może edytować i usuwać tylko swoje oferty.

## Rozliczenie kont

Subskrypcja należy do biura, nie do poszczególnych agentów. Płaci za nią Admin, a zaproszeni agenci korzystają z planu biura bez osobnych płatności.

- **Cena zależy od planu i liczby użytkowników.** W planach Starter i Premium cena obejmuje jedno konto, a każde kolejne kosztuje dodatkową stałą kwotę. Plan Business obejmuje 10 kont. Aktualne ceny i kalkulator znajdziesz w [cenniku](https://propertly.io/cennik).
- **Liczba użytkowników to limit.** Dodanie agenta nie nalicza opłaty automatycznie. Gdy limit się wyczerpie, przycisk **Zaproś** jest nieaktywny. Do limitu liczą się aktywne konta i oczekujące zaproszenia.
- **Okres próbny.** Przez 7 dni możesz mieć do 10 użytkowników za darmo. Żeby zachować dostęp, kliknij **Zachowaj dostęp** w **Organizacja → Subskrypcja**, wybierz plan, okres rozliczeniowy i liczbę użytkowników – co najmniej tylu, ilu masz aktywnych użytkowników i oczekujących zaproszeń.
- **Płatność z góry.** Płacisz jednorazowo za miesiąc albo rok kartą, BLIK-iem lub Przelewy24. Subskrypcja nie odnawia się automatycznie – przedłużasz ją w tym samym miejscu. Faktury są w **Organizacja → Faktury**.
- **Więcej kont w trakcie subskrypcji.** W **Organizacja → Subskrypcja** kliknij **Dodaj użytkowników** i podaj nową liczbę. Płacisz tylko za dni pozostałe do końca obecnego okresu.

### Gdy ktoś odchodzi z biura

Na liście użytkowników kliknij **Dezaktywuj** przy danej osobie. Nie zaloguje się już do propertly.io, a jej miejsce w limicie się zwolni i możesz zaprosić kogoś innego. Oferty, leady i poszukiwania tej osoby zostają w biurze. Konto można później przywrócić przyciskiem **Aktywuj**.

## Start bez migracji danych

Nowe biuro startuje z pustym kontem i nie musi niczego przenosić z poprzedniego CRM. Zespół od pierwszego dnia może:

- przeglądać oferty z rynku i ustawiać alerty – [Wyszukiwarka ofert](https://propertly.io/dokumentacja/wyszukiwarka-ofert),
- dodawać nowe oferty i wystawiać je na portale – [Dodawanie oferty](https://propertly.io/dokumentacja/eksporty/dodawanie-oferty) i [Konfiguracja eksportu](https://propertly.io/dokumentacja/konfiguracja-eksportu),
- zapisywać kryteria klientów i udostępniać im oferty – [Poszukiwania](https://propertly.io/dokumentacja/poszukiwania),
- prowadzić nowe leady w lejkach – [Obsługa leadów](https://propertly.io/dokumentacja/obsluga-leadow).

Oferty i klientów, nad którymi biuro aktualnie pracuje, agenci dodają ręcznie.

## Migracja danych z poprzedniego CRM

Jeśli wolisz zacząć z danymi ze starego systemu – teraz albo po kilku tygodniach pracy – przeniesiemy je za Ciebie. Migracja jest bezpłatna dla biur z planem Premium, a zgłosić ją możesz już w okresie próbnym.

- **Co przenosimy** – oferty ze zdjęciami i opisami, klientów, dokumenty, transakcje i poszukiwania. Obsługujemy m.in. Esti, Asari, Galactica Virgo i IMO.
- **Jak zgłosić** – Admin klika **Rozpocznij migrację** na pulpicie w okresie próbnym albo wypełnia formularz na stronie [Migracja danych](https://propertly.io/migracja-danych).
- **Ile trwa** – zwykle 1–2 dni robocze. Stary system działa w tym czasie normalnie, więc biuro może pracować w obu równolegle.

Szczegóły i najczęstsze pytania znajdziesz w [Migracji danych](https://propertly.io/dokumentacja/migracja-danych).

## Najczęstsze pytania

### Czy każdy agent musi zakładać własne konto biura?

Nie. Konto organizacji zakłada tylko jedna osoba, która zostaje Adminem. Pozostali agenci dołączają przez zaproszenie e-mail i nie podają NIP ani danych płatności.

### Agent nie dostał zaproszenia. Co zrobić?

Poproś o sprawdzenie folderu spam. Możesz też w sekcji Oczekujące zaproszenia kliknąć Kopiuj link i wysłać link agentowi samodzielnie, albo anulować zaproszenie i zaprosić go ponownie.

### Czy zaproszeni agenci mają osobny okres próbny?

Nie. Agenci korzystają z okresu próbnego lub planu biura. Po zakupie subskrypcji przez Admina wszyscy pracują dalej na tym samym koncie, bez utraty danych.

### Co się dzieje z danymi agenta, który odchodzi?

Po dezaktywacji jego oferty, leady i poszukiwania zostają w biurze. Agent traci tylko dostęp do konta.

## Co dalej

- [Szybki start](https://propertly.io/dokumentacja/szybki-start): Pierwsze kroki każdego agenta: alerty, oferty i wyceny.
- [Konfiguracja eksportu](https://propertly.io/dokumentacja/konfiguracja-eksportu): Podłącz konta biura na portalach ogłoszeniowych.
- [Obsługa leadów](https://propertly.io/dokumentacja/obsluga-leadow): Prowadź leady zespołu w lejkach od kontaktu do umowy.
- [Migracja danych](https://propertly.io/dokumentacja/migracja-danych): Przenieś dane z poprzedniego CRM, gdy będziesz gotowy.