# Zadania

> Zadania w CRM propertly.io: lista rzeczy do zrobienia na dziś, zaplanowane telefony do leadów, zadania zespołu, terminy i zaległości w jednym miejscu.

Źródło: https://propertly.io/dokumentacja/zadania
Ostatnia aktualizacja: 2026-11-08

**Zadania** to lista rzeczy, które Ty i Twój zespół macie do zrobienia: telefony do leadów, sprawy do załatwienia i przypomnienia z terminem. Część zadań dodajesz sam, część propertly.io tworzy samo, gdy wpisujesz wynik kontaktu z leadem.

Zadania znajdziesz w menu bocznym w pozycji **Zadania**. Obok nazwy widzisz dwie liczby:

| Licznik | Co oznacza |
|---|---|
| Czerwony | Twoje otwarte zadania po terminie. |
| Zwykły | Twoje zadania, które jeszcze czekają na dziś. |

## Widoki

Na górze strony przełączasz się między czterema widokami:

| Widok | Co tam znajdziesz |
|---|---|
| **Do zrobienia** | Wszystko, czym trzeba się zająć dziś: zadania na dziś, zaległe zadania, nowe leady i spotkania do podsumowania. |
| **Zaplanowane** | Otwarte zadania od jutra wzwyż, od najbliższego terminu. |
| **Zakończone** | Zadania, które zostały zrobione, od ostatnio zakończonych. |
| **Przeterminowane** | Otwarte zadania, których termin minął ponad 14 dni temu. |

Przy widoku **Do zrobienia** widzisz liczbę pozycji, a czerwona kropka oznacza, że coś jest pilne albo po terminie.

## Do zrobienia

Ten widok to Twój plan dnia. Pozycje są podzielone na trzy grupy:

### Pilne

Nowe leady, do których jeszcze nikt nie zadzwonił, spotkania, które trzeba podsumować, i leady bez zaplanowanego następnego kroku.

### Po terminie

Zadania z terminem przed dzisiejszym dniem.

### Do wykonania dziś

Zadania i spotkania zaplanowane na dziś.

Kliknij pozycję, żeby zobaczyć opis, termin i dane kontaktowe leada. Przycisk po prawej stronie zależy od rodzaju pozycji: **Zakończ** przy zwykłym zadaniu, **Wpisz wynik** przy telefonie do leada i **Podsumuj spotkanie** przy spotkaniu.

Gdy nic nie czeka, zobaczysz komunikat **Wszystko zrobione**.

> **Zadania po 14 dniach**
>
> Zadanie, którego termin minął ponad 14 dni temu, znika z widoku **Do zrobienia** i z liczników w menu. Znajdziesz je w widoku **Przeterminowane**, gdzie możesz je zakończyć, zmienić mu termin albo je usunąć.

## Zadania zespołu

Domyślnie widzisz zadania przypisane do Ciebie. Filtr **Przypisano do** pozwala wybrać innego agenta, a po wyczyszczeniu pokazuje zadania całego zespołu.

W widokach **Zaplanowane**, **Zakończone** i **Przeterminowane** możesz też szukać zadań po tytule, opisie albo danych kontaktowych leada (imieniu, e-mailu lub numerze telefonu).

## Gdzie jeszcze widać zadania

- **Pulpit**: w panelu **Dziś** liczniki **Po terminie** i **Do zrobienia** prowadzą prosto do zadań, a **Plan dnia** pokazuje dzisiejsze zadania i spotkania na osi czasu.
- **[Kalendarz](https://propertly.io/dokumentacja/kalendarz)**: zadania są widoczne obok spotkań. Kliknij zadanie, żeby je zakończyć, edytować albo usunąć.
- **[Leady](https://propertly.io/dokumentacja/obsluga-leadow)**: najbliższe zadanie leada widać na liście leadów jako jego następny krok.

- [Dodawanie i edycja zadań](https://propertly.io/dokumentacja/zadania/dodawanie-zadania): Nowe zadanie, termin, przypisanie i zakończenie.
- [Zadania z leadów](https://propertly.io/dokumentacja/zadania/zadania-z-leadow): Telefony, które propertly.io planuje za Ciebie.