Start biura
Ten przewodnik jest dla biura, które zaczyna pracę w propertly.io z kilkoma agentami – od założenia konta organizacji, przez zaproszenie zespołu i role, po wybór planu. Nie musisz przenosić danych z poprzedniego CRM, żeby zacząć.
Załóż konto biura
Jedna osoba – zwykle właściciel lub kierownik biura – zakłada konto na app.propertly.io/sign-up. Podaje nazwę biura, NIP i swoje dane. Ta osoba automatycznie dostaje rolę Admin organizacji.
Biuro od razu dostaje 7 dni okresu próbnego ze wszystkimi funkcjami i limitem 10 użytkowników.
Pozostali agenci nie zakładają kont samodzielnie przez stronę rejestracji. Takie konto tworzy osobne biuro, niepołączone z Twoją organizacją, a jego adresu e-mail nie da się później zaprosić. Agenci dołączają wyłącznie przez zaproszenie z kroku 3.
Uzupełnij profil biura
W Organizacja → Profil dodaj logo, nazwę, adres i dane kontaktowe biura. Logo pojawi się m.in. w zaproszeniach wysyłanych do agentów. Jeśli biuro ma kilka lokalizacji, dodaj je w Organizacja → Oddziały.
Zaproś agentów
W Organizacja → Użytkownicy, w sekcji Zaproś nowego użytkownika, wpisz e-mail agenta, opcjonalnie wybierz oddział i kliknij Zaproś. Powtórz dla każdej osoby. Więcej o zaproszeniach ↓
Ustaw role
Każda zaproszona osoba dołącza z rolą Użytkownik. Jeśli ktoś ma zarządzać zespołem, zmień mu rolę w kolumnie Rola na liście użytkowników. Role i uprawnienia ↓
Wybierz plan i liczbę użytkowników
Przed końcem okresu próbnego Admin wybiera plan i liczbę kont w Organizacja → Subskrypcja → Zachowaj dostęp. Rozliczenie kont ↓
Zapraszanie użytkowników
Zaproszenia wysyła Admin lub Moderator w Organizacja → Użytkownicy.
- Agent dostaje e-mail Dołącz do [nazwa biura] w propertly.io! z przyciskiem Dołącz do organizacji.
- Po kliknięciu otwiera się formularz rejestracji. Agent podaje imię, nazwisko, numer telefonu i hasło – adres e-mail jest już przypisany z zaproszenia.
- Po kliknięciu Zarejestruj się konto jest od razu aktywne, a agent jest zalogowany. Nie musi podawać NIP ani płacić – korzysta z planu biura.
Gdy agent dołączy, osoba zapraszająca dostaje powiadomienie e-mailem.
Oczekujące zaproszenia
Wysłane, jeszcze nieprzyjęte zaproszenia widać w sekcji Oczekujące zaproszenia. Przy każdym możesz:
- Kopiuj link – skopiuj link do rejestracji i wyślij go agentowi samodzielnie, np. przez komunikator, jeśli e-mail nie dotarł.
- Anuluj – unieważnij zaproszenie. Stary link przestaje działać. Żeby wysłać zaproszenie ponownie, anuluj je i zaproś tę osobę jeszcze raz.
Zaproszenia nie wygasają. Oczekujące zaproszenia zajmują miejsce w limicie użytkowników tak samo jak aktywne konta.
Zaproszenie działa tylko dla adresu e-mail, który nie ma jeszcze konta w propertly.io. Każde konto należy do jednego biura. Jeśli agent założył wcześniej własne konto na ten adres, zaproś go na inny adres (np. firmowy) albo skontaktuj się z nami – pomożemy dołączyć go do biura.
Role i uprawnienia
W organizacji są cztery role. Najwyższa to Admin, najniższa Użytkownik.
| Rola | Do czego służy |
|---|---|
| Admin | Pełny dostęp: subskrypcja i płatności, faktury, uprawnienia ról, a także wszystko, co może Moderator. |
| Moderator | Zapraszanie użytkowników, zmiana ról, profil i ustawienia biura, oddziały, integracje portali i znak wodny. Widzi wszystkie oferty i leady biura. |
| Dyrektor oddziału | Dezaktywacja użytkowników, przypisywanie do oddziałów, zatwierdzanie ofert i podgląd aktywności. Widzi oferty i leady swojego oddziału. |
| Użytkownik | Rola agenta. Pracuje na własnych ofertach, leadach i poszukiwaniach. |
- Rolę zmienia Moderator lub Admin w kolumnie Rola na liście użytkowników. Można nadać rolę najwyżej równą swojej i nie można zmienić roli samemu sobie.
- Rola Admin daje pełne uprawnienia, łącznie z płatnościami i zmianą ról innych Adminów – nadawaj ją tylko zaufanym osobom.
- W biurze zawsze musi zostać co najmniej jeden aktywny Admin.
Admin może dopasować, co widzi i edytuje każda rola (własne, oddziału albo wszystkie rekordy), w Organizacja → Uprawnienia. Domyślnie wszyscy widzą wszystkich klientów biura i wspólny kalendarz, a Użytkownik może edytować i usuwać tylko swoje oferty.
Rozliczenie kont
Subskrypcja należy do biura, nie do poszczególnych agentów. Płaci za nią Admin, a zaproszeni agenci korzystają z planu biura bez osobnych płatności.
- Cena zależy od planu i liczby użytkowników. W planach Starter i Premium cena obejmuje jedno konto, a każde kolejne kosztuje dodatkową stałą kwotę. Plan Business obejmuje 10 kont. Aktualne ceny i kalkulator znajdziesz w cenniku.
- Liczba użytkowników to limit. Dodanie agenta nie nalicza opłaty automatycznie. Gdy limit się wyczerpie, przycisk Zaproś jest nieaktywny. Do limitu liczą się aktywne konta i oczekujące zaproszenia.
- Okres próbny. Przez 7 dni możesz mieć do 10 użytkowników za darmo. Żeby zachować dostęp, kliknij Zachowaj dostęp w Organizacja → Subskrypcja, wybierz plan, okres rozliczeniowy i liczbę użytkowników – co najmniej tylu, ilu masz aktywnych użytkowników i oczekujących zaproszeń.
- Płatność z góry. Płacisz jednorazowo za miesiąc albo rok kartą, BLIK-iem lub Przelewy24. Subskrypcja nie odnawia się automatycznie – przedłużasz ją w tym samym miejscu. Faktury są w Organizacja → Faktury.
- Więcej kont w trakcie subskrypcji. W Organizacja → Subskrypcja kliknij Dodaj użytkowników i podaj nową liczbę. Płacisz tylko za dni pozostałe do końca obecnego okresu.
Gdy ktoś odchodzi z biura
Na liście użytkowników kliknij Dezaktywuj przy danej osobie. Nie zaloguje się już do propertly.io, a jej miejsce w limicie się zwolni i możesz zaprosić kogoś innego. Oferty, leady i poszukiwania tej osoby zostają w biurze. Konto można później przywrócić przyciskiem Aktywuj.
Start bez migracji danych
Nowe biuro startuje z pustym kontem i nie musi niczego przenosić z poprzedniego CRM. Zespół od pierwszego dnia może:
- przeglądać oferty z rynku i ustawiać alerty – Wyszukiwarka ofert,
- dodawać nowe oferty i wystawiać je na portale – Dodawanie oferty i Konfiguracja eksportu,
- zapisywać kryteria klientów i udostępniać im oferty – Poszukiwania,
- prowadzić nowe leady w lejkach – Obsługa leadów.
Oferty i klientów, nad którymi biuro aktualnie pracuje, agenci dodają ręcznie.
Migracja danych z poprzedniego CRM
Jeśli wolisz zacząć z danymi ze starego systemu – teraz albo po kilku tygodniach pracy – przeniesiemy je za Ciebie. Migracja jest bezpłatna dla biur z planem Premium, a zgłosić ją możesz już w okresie próbnym.
- Co przenosimy – oferty ze zdjęciami i opisami, klientów, dokumenty, transakcje i poszukiwania. Obsługujemy m.in. Esti, Asari, Galactica Virgo i IMO.
- Jak zgłosić – Admin klika Rozpocznij migrację na pulpicie w okresie próbnym albo wypełnia formularz na stronie Migracja danych.
- Ile trwa – zwykle 1–2 dni robocze. Stary system działa w tym czasie normalnie, więc biuro może pracować w obu równolegle.
Szczegóły i najczęstsze pytania znajdziesz w Migracji danych.
Najczęstsze pytania
Co dalej
Ostatnia aktualizacja
Szybki start
Zacznij pracę z propertly.io w kilka minut: załóż konto, ustaw wyszukiwanie ofert, zapisz alert, wystaw ofertę na portale i przygotuj pierwszą wycenę.
Dodatek do przeglądarki
Dodatek propertly.io do przeglądarki Chrome: otwórz ogłoszenie z Otodom, OLX lub innego portalu w propertly.io jednym kliknięciem i zgłoś brakujące oferty.