Zadania
Zadania to lista rzeczy, które Ty i Twój zespół macie do zrobienia: telefony do leadów, sprawy do załatwienia i przypomnienia z terminem. Część zadań dodajesz sam, część propertly.io tworzy samo, gdy wpisujesz wynik kontaktu z leadem.
Zadania znajdziesz w menu bocznym w pozycji Zadania. Obok nazwy widzisz dwie liczby:
| Licznik | Co oznacza |
|---|---|
| Czerwony | Twoje otwarte zadania po terminie. |
| Zwykły | Twoje zadania, które jeszcze czekają na dziś. |
Widoki
Na górze strony przełączasz się między czterema widokami:
| Widok | Co tam znajdziesz |
|---|---|
| Do zrobienia | Wszystko, czym trzeba się zająć dziś: zadania na dziś, zaległe zadania, nowe leady i spotkania do podsumowania. |
| Zaplanowane | Otwarte zadania od jutra wzwyż, od najbliższego terminu. |
| Zakończone | Zadania, które zostały zrobione, od ostatnio zakończonych. |
| Przeterminowane | Otwarte zadania, których termin minął ponad 14 dni temu. |
Przy widoku Do zrobienia widzisz liczbę pozycji, a czerwona kropka oznacza, że coś jest pilne albo po terminie.
Do zrobienia
Ten widok to Twój plan dnia. Pozycje są podzielone na trzy grupy:
Pilne
Nowe leady, do których jeszcze nikt nie zadzwonił, spotkania, które trzeba podsumować, i leady bez zaplanowanego następnego kroku.
Po terminie
Zadania z terminem przed dzisiejszym dniem.
Do wykonania dziś
Zadania i spotkania zaplanowane na dziś.
Kliknij pozycję, żeby zobaczyć opis, termin i dane kontaktowe leada. Przycisk po prawej stronie zależy od rodzaju pozycji: Zakończ przy zwykłym zadaniu, Wpisz wynik przy telefonie do leada i Podsumuj spotkanie przy spotkaniu.
Gdy nic nie czeka, zobaczysz komunikat Wszystko zrobione.
Zadania po 14 dniach
Zadanie, którego termin minął ponad 14 dni temu, znika z widoku Do zrobienia i z liczników w menu. Znajdziesz je w widoku Przeterminowane, gdzie możesz je zakończyć, zmienić mu termin albo je usunąć.
Zadania zespołu
Domyślnie widzisz zadania przypisane do Ciebie. Filtr Przypisano do pozwala wybrać innego agenta, a po wyczyszczeniu pokazuje zadania całego zespołu.
W widokach Zaplanowane, Zakończone i Przeterminowane możesz też szukać zadań po tytule, opisie albo danych kontaktowych leada (imieniu, e-mailu lub numerze telefonu).
Gdzie jeszcze widać zadania
- Pulpit: w panelu Dziś liczniki Po terminie i Do zrobienia prowadzą prosto do zadań, a Plan dnia pokazuje dzisiejsze zadania i spotkania na osi czasu.
- Kalendarz: zadania są widoczne obok spotkań. Kliknij zadanie, żeby je zakończyć, edytować albo usunąć.
- Leady: najbliższe zadanie leada widać na liście leadów jako jego następny krok.
Ostatnia aktualizacja
Leady wyceny
Leady z wyceniarki na stronie biura i formularza kontaktowego w propertly.io: statusy, przypisywanie agentów i notatki do każdego kontaktu.
Dodawanie i edycja zadań
Jak dodać zadanie w propertly.io: tytuł, termin i osoba odpowiedzialna. Zobacz, jak zakończyć, przywrócić, edytować i usunąć zadanie w CRM biura.