Zadania z leadów
Przy pracy z leadami nie musisz ręcznie planować telefonów. propertly.io tworzy zadanie za każdym razem, gdy z wyniku kontaktu wynika, że trzeba zadzwonić ponownie. Takie zadanie jest przypisane do opiekuna leada.
Kiedy powstaje zadanie
| Co robisz | Zadanie | Termin |
|---|---|---|
| Dodajesz leada do lejka | Pierwszy telefon | Od razu |
| Wpisz wynik → Nie odebrał | Kolejna próba | Termin wybrany w polu Kiedy |
| Wpisz wynik → Zadzwonić później | Zadzwonić później | Termin wybrany w polu Kiedy |
| Podsumuj spotkanie → Do decyzji właściciela | Decyzja właściciela | Wybrany termin powrotu |
| Wstrzymaj | Powrót po wstrzymaniu | Koniec wstrzymania |
W polu Kiedy wybierasz Za godzinę, Jutro, Za 3 dni, Za tydzień albo Inny termin. Więcej o wynikach kontaktu przeczytasz w Wpisywaniu wyniku kontaktu.
Jak zakończyć telefon do leada
Przy telefonie do leada zamiast Zakończ widzisz przycisk Wpisz wynik. Kliknij go po rozmowie i wybierz wynik. Zapisanie wyniku zamyka wszystkie otwarte telefony do tego leada, a jeśli trzeba zadzwonić jeszcze raz, propertly.io od razu zaplanuje kolejny.
Kliknij Szczegóły leada, żeby zobaczyć całą historię kontaktu.
Co dzieje się z zadaniami po zamknięciu leada
| Lead | Otwarte zadania leada |
|---|---|
| Wygrany | Oznaczone jako zakończone. |
| Przegrany albo Wstrzymany | Anulowane. Po wstrzymaniu propertly.io zaplanuje Powrót po wstrzymaniu. |
| Przekazany innemu agentowi | Przechodzą na nowego opiekuna leada. |
Zadania z leadów zamykają się same, dlatego nie da się ich usunąć ani przywrócić. Zadania, które dodajesz ręcznie, opisuje Dodawanie i edycja zadań.
Ostatnia aktualizacja
Dodawanie i edycja zadań
Jak dodać zadanie w propertly.io: tytuł, termin i osoba odpowiedzialna. Zobacz, jak zakończyć, przywrócić, edytować i usunąć zadanie w CRM biura.
Kalendarz
Kalendarz w propertly.io: spotkania i prezentacje powiązane z klientem i ofertą, zadania zespołu, przypomnienia oraz synchronizacja z Google i Outlookiem.