Dodawanie i edycja zadań
Nowe zadanie
Otwórz Zadania
W menu bocznym kliknij Zadania, a potem Dodaj zadanie.
Wypełnij formularz
| Pole | Co wpisać |
|---|---|
| Tytuł | Krótko, co trzeba zrobić, np. „Wysłać umowę pośrednictwa”. Pole wymagane. |
| Termin | Dzień i godzina. Domyślnie jutro o 9:00. |
| Przypisanie | Osoba, która ma zrobić zadanie. Domyślnie Ty. Link Przypisz do mnie szybko przywraca Ciebie. |
| Opis | Szczegóły, numery, ustalenia. Pole opcjonalne. |
Zapisz
Kliknij Dodaj. Zadanie pojawi się w widoku Do zrobienia, jeśli ma termin na dziś, albo w widoku Zaplanowane, jeśli ma późniejszy termin. Zobaczysz je też w Kalendarzu.
Zadanie możesz przypisać każdemu aktywnemu użytkownikowi w Twojej organizacji. Osoba, której je przypiszesz, zobaczy je u siebie w widoku Do zrobienia i w licznikach w menu.
Zakończenie zadania
Kliknij Zakończ przy zadaniu na liście albo Zakończone po kliknięciu zadania w Kalendarzu. Zadanie przejdzie do widoku Zakończone.
Telefony do leadów kończysz inaczej: kliknij Wpisz wynik i zapisz wynik rozmowy. Zobacz Zadania z leadów.
Przywrócenie zadania
Zadanie zakończone przez pomyłkę otwórz w widoku Zakończone i kliknij Przywróć. Wróci na listę z poprzednim terminem.
Zmiana terminu i edycja
Kliknij zadanie, a potem Edytuj. Możesz zmienić tytuł, termin, osobę przypisaną i opis, a potem kliknąć Zapisz. Zmiana terminu to sposób na przełożenie zadania na inny dzień.
Edytować możesz tylko otwarte zadania. Zakończone najpierw przywróć.
Usunięcie zadania
Kliknij zadanie, a potem Usuń i potwierdź. Tej operacji nie można cofnąć.
Których zadań nie usuniesz
Zadań, które propertly.io utworzyło samo przy obsłudze leadów, nie da się usunąć ani przywrócić. Zamykają się, gdy wpiszesz wynik kontaktu albo zamkniesz leada.
Ostatnia aktualizacja
Zadania
Zadania w CRM propertly.io: lista rzeczy do zrobienia na dziś, zaplanowane telefony do leadów, zadania zespołu, terminy i zaległości w jednym miejscu.
Zadania z leadów
Zadania z leadów w propertly.io: aplikacja sama planuje pierwszy telefon, kolejną próbę i powrót po wstrzymaniu, a zamyka je po wpisaniu wyniku rozmowy.