Dodawanie leada
Lista leadów
Wybierz Leady w menu bocznym. Liczba przy pozycji menu to Twoje nowe leady.
- Zakładka Nowe – gorące i ciepłe leady bez lejka albo na etapie Nowy, przypisane do Ciebie.
- Zakładka Wszystkie – wszystkie leady razem z ich lejkami.
Listę zawęzisz wyszukiwarką (imię, telefon albo e-mail) i filtrami Przypisano do, Źródło i Utworzone po. Kolumna Następny krok pokazuje, co masz zrobić i czy krok jest spóźniony. Czerwone Brak następnego kroku oznacza leada, z którym nic nie zaplanowano.
Jak dodać leada ręcznie
Otwórz formularz
Na liście Leady kliknij Dodaj leada.
Wpisz dane kontaktowe
Podaj Imię i nazwisko, Telefon lub E-mail – wystarczy jedno z nich.
Ustaw źródło, priorytet i opiekuna
- Źródło: Zgłoszenie telefoniczne, Polecenie, Inne albo własne źródło biura.
- Priorytet: Zimny, Ciepły lub Gorący.
- Opiekun: domyślnie Ty.
Wybierz lejek
Wybierz Pozysk, Kupujący albo Bez lejka. Dla lejka możesz podać Wartość transakcji i Prowizję (%) – propertly.io policzy potencjalną prowizję. W lejku Kupujący możesz od razu wskazać Nieruchomość z Twoich ofert.
Zapisz
Dodaj opcjonalną Notatkę i kliknij Dodaj.
Lead z oferty z portalu
Przy ofercie w wyszukiwarce ofert znajdziesz przyciski do kontaktu z właścicielem:
- Wpisz wynik – zapisz wynik rozmowy. Lead powstanie automatycznie ze źródłem „Oferta z portalu”.
- Kontakt później – zaplanuj telefon: dziś po południu, jutro rano, za 3 dni, za tydzień albo za miesiąc.
Jeśli ogłoszenie nie ma numeru telefonu, sprawdź go na portalu i wpisz w oknie Dodaj do kontaktu. Jeśli sprawę prowadzi już ktoś z Twojego biura, rozmowa zapisze się przy jego leadzie.
Karta leada
Kliknij leada na liście, aby otworzyć jego kartę:
- Lejki – karta każdego lejka z etapem, liczbą dni w etapie i następnym krokiem.
- Aktywność – historia rozmów, notatek i zmian. Notatkę dodasz w polu u góry osi czasu.
- Panel boczny – potencjalna prowizja, Opiekun, Priorytet, źródło i notatka.
Dane kontaktowe zmienisz przyciskiem Edytuj kontakt.
Własne źródła leadów
Administrator biura może dodać własne źródła, np. Facebook, baner albo targi, w Organizacja → Źródła leadów. Ta opcja jest dostępna w planie Business.
Ostatnia aktualizacja
Obsługa leadów
Obsługa leadów w propertly.io: lista leadów, lejki sprzedażowe Pozysk i Kupujący oraz leady z wyceniarki – od pierwszego kontaktu do umowy.
Wpisywanie wyniku kontaktu
Jak wpisać wynik rozmowy lub spotkania z leadem w propertly.io i co aplikacja zaplanuje za Ciebie: telefon, spotkanie, wstrzymanie lub zamknięcie.