Lejki
Wybierz Lejki w menu bocznym. Na górze przełączasz lejek (Pozysk albo Kupujący) i status (Otwarte, Wstrzymane, Wygrane, Przegrane).
Etapy
| Pozysk | Kupujący |
|---|---|
| Nowy | Nowy |
| Skontaktowany | Skontaktowany |
| Follow up | Follow up |
| Spotkanie pozyskowe | Prezentacja |
| Follow up po spotkaniu | Follow up po prezentacji |
| Umowa przedwstępna |
Lead, który jest w jednym etapie dłużej niż 7 dni (w etapie Umowa przedwstępna – 14 dni), dostaje oznaczenie zatrzymania. Pierwszy kontakt z nowym leadem warto wykonać w ciągu 24 godzin.
Praca na tablicy
- Przeciągnij kartę do innej kolumny, aby zmienić etap.
- Aby zamknąć sprawę, przeciągnij kartę na jedną ze stref na dole: Umowa podpisana, Wstrzymana, Przegrana albo Spam.
- Nowego leada dodasz przyciskiem Lead.
Nad tablicą widzisz, ile kroków jest po terminie i jaka jest wartość spraw w tym miesiącu. Dyrektorzy oddziałów mogą filtrować tablicę po agentach.
Akcje na karcie lejka
Na karcie leada, w menu ⋯ przy lejku, znajdziesz: Edytuj, Umów spotkanie (lub Umów prezentację), Przenieś do etapu, Umowa podpisana, Wstrzymaj i Przegrana. Zamkniętą sprawę przywrócisz przyciskiem Wznów.
Jeden lead może być w kilku lejkach naraz – dodasz go przyciskiem Dodaj do lejka.
Ostatnia aktualizacja
Wpisywanie wyniku kontaktu
Jak wpisać wynik rozmowy lub spotkania z leadem w propertly.io i co aplikacja zaplanuje za Ciebie: telefon, spotkanie, wstrzymanie lub zamknięcie.
Leady wyceny
Leady wyceny w propertly.io: kontakty z wyceniarki na stronie biura i formularza kontaktowego – statusy, przypisywanie agentów i notatki.